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魏少军:正确理解中国集成电路产业存在的差距

2017-10-27
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 2017年10月25日,在以“开放、融合和共享”为主题的第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛上,清华大学微电子研究所所长魏少军教授发布了题为“正确看待中国IC产业存在的差距”的演讲。在演讲中,魏教授就大家对中国半导体的真实现状、大家对中国半导体产业的一些误解发表了自己的看法,详细内容如下面正文所示:

 

 

魏少军教授表示,近年来由于国家和产业的大力投入,国内的半导体产业获得了不错的成果,国内的报道也保持乐观。

 

 

在中国半导体崛起之际,却有些国家认为中国半导体对美国是威胁

 

 

例如美国特普朗启动的“301条款”调查,似乎有点针对中国半导体产业

 

 

国外有些人也根据中国过往的集成电路发展经历,开始怀疑中国的IC产业能否获得成功

 

 

他们一直强调的是现在中国制造工艺与国际先进水平相差二代,这以前相比,没有缩短差距,因此他们对中国的制造水平产生质疑。但事实真的是这样吗?

 

 

魏少军教授表示,从实际看来,中国在这几年取得的成就是喜人的。首先是自主半导体开始进入市场:

 

2012年以后中国集成电路步入新一轮快速发展周期,中国对半导体设备的需求大幅上升,到2016年中国市场规模达到64.6亿美元,占全球设备市场的近15.7%。

 

随着国家02专项的支持,有些重大装备项目的研发成果逐步进入市场,使中国资质半导体设备市场的比例上升到16 %左右,2016年达到12亿美元的规模。

 

 

国产半导体制造设备产品销售收入也逐步攀升

 

 

也崛起了一批极具代表性的本地半导体设备制造企业

 

 

来到半导体材料市场,中国的进步也是显著的。

 

过去四年中,中国的半导体材料市场年增长率始终维持着正增长,这意味着全球只有中国的半导体产业一直在蓬勃发展。

 

 

来到集成电路进口持续维持高位,也有些国内的人表示打扰,例如进口超过两千多亿,于是有些人开始对国内集成电路“哀其不幸,怒其不争”。但这是事实的真相吗?这个进口数据背后代表着什么呢?

 

魏少军教授表示,2016年,集成电路进口额达到2270.7亿美元,比上年下降1.2%,连续第四年超过2000亿美元,是价值最高的进口商品。 期出口集成电路613.8亿美元,下降11.1%。贸易逆差1657亿美元,预计未来几年,集成电路进口额仍将维持高位。

 

集成电路进口持续维持高位,引发大家对中国集成电路的误解。但从下面的数据看来,我们可以知道中国进口的这些集成电路,都是怎么回事。

 

 

首先看一下全球市场分布格局,我们可以看到,中国进口的集成电路,很大一部分都是做成产品卖出去了,属于国内自己消化的进口集成电路其实并不多。

 

 

我们来看一下中国市场消耗集成电路产品分布

 

 

对比一下中国电子工业生产规模

 

 

我们可以看到,中国电子工业占全球的比重持续增加

 

 

 

中国整机制造商消费的芯片

 

 

好,来看一下中国芯片设计业继续高速增长

 

2016年全行业销售收入为1644.3亿元,比2015年的1325.0亿元增长24.1%。按照美元与人民币1:6.65的兑换率,全年销售达到247.3亿美元,占全球集成电路设计业的比重提升至27.82%。

 

 

从数据看来,中国集成电路产品全球占比很小,很多人会怀疑中国集成电路有没有竞争力,魏少军教授针对这个问题也给出了自己的见解。

 

 

按照国际通行的准则,仅设计业的产值可以计入产品的销售。因此,2016年中国集成电路产品销售规模的全球占比仅为7.3%。

 

 

我们来看一下2016年产业链各环节发展情况,细看背后的事实真相。

 

2016年中国集成电路产业各环节再次实现快速增长,各个环节销售额第一次均超过1000亿元。产业结构上,芯片设计业与芯片制造业所占比重呈逐年上升的趋势。芯片制造业继续保持高速增长态势,增速位列三业最高。设计业总规模第一次超过封装测试业,位列第一。

 

 

芯片设计业区域分布

 

 

我们看一下中国集成电路设计业情况分析

 

  • 2016年,设计业全行业销售额为1518.52亿元人民币,比上年的1234.2亿元,增长23.04%;

  • 排名前2位企业的销售可以进入全球设计业前十;

  • 设计水平达到14nm;

  • 161家企业的销售超过1亿元人民币,比2015年增加18家。这161家企业销售总和达到1229.56亿元,占全行业销售总和的比例为80.97%。销售额5000万-1亿的企业201家,1000-5000万的企业256家,小于1000万元的企业742家;

  • 企业盈利达到503家;

  • 排名前100的设计企业的平均毛利率为30.6%,比上年的29.56%,上升了1.04个百分点,十大设计公司的平均毛利率为35.06%,比2015年的40.25%下降了5.19个百分点。

 

 

从数据看到,我们的自主产品自给率大幅提升

 

 

中国经济也发展不错

 

 

我们也看到全球GDP与半导体市场成长的相关性

 

 

全球GDP分解(2015-2017F)

 

·2015-2017年,中国的GDP年增长率高于6.5%;

·中国的经济总量超过10万亿美元,占全球GDP的13.5%;

·中国具有完整的工业体系,是全球最大的电子信息产品生产基地。

 

可以肯定的是,未来若干年,中国将一直是全球最大的半导体市场,因此中国保持继续发展自主的半导体产业的方向是坚定不移的。

 

 

但魏教授也强调,我们无论发展制造还是封测,都是为了发展产品,一切都是坚定不移地转向“以产品为中心”

 

 

希望代工、测试,观点和能力都要提前一步

 

 

魏教授强调,设计服务/能力,要做的比设计公司好,才能推动中国集成电路产业更好的发展。魏教授也指出,中国集成电路的投资和设计不同步发展,投资足够了,但是很多时候设计没跟上,这是一个需要重视的问题。

 

 

魏教授同时强调,国内的高端芯片必须面对主战场。

 

 

根据魏教授的观点,也就是说国内高端通用芯片的发展目标是占市场容量95%的主战场,而不是容量只有5%的特定市场。

 

 

在演讲最后,魏教授总结说:

 

  • 中国集成电路产业异军突起、正在蓬勃发展,同时也伴随着各种挑战。有些人认为我们的产业发展“好得很”,也有一些人认为“糟得很”。

 

  • 我们在肯定自身进步的同时,即要看见自己存在的差距,更要对存在的差距有正确的认识。

 

  • 中国集成电路的发展在一些显性指标上也许进步不快,但如果从各产业链各个环节的发展状况来看,就可以得出,过去10年我们不仅保持了比国际同行更高的发展速度,而且稳步提升了我们的发展质量。

 

  • 中国集成电路的发展总是伴随着各种质疑、各种不同的声音,我们一是要对自己的发展有清醒的认识,二是要保持足够的定力,不忘初心、下定决心,三是要紧紧围绕产品,以产业发展为重心,高端通用芯片必须面向容量95%的主战场。

 

 
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